KT M2M 사업추진 방향

목차
M2M
1 M2M 시장 동향
2 KT M2M 사업추진 방향
3 결론

가. M2M 사업정의
▪ 협의의 M2M
- machine-to-machine : 기계간의 통신
- man-to-machine : 사람이 다루는 디바이스와 기계간의 통신
▪ 광의의 M2M : 통신과 IT기술을 결합하여 원격지의 사물,차량,사람의
상태정보, 위치정보 등을 확인할 수 있도록 연결하는 제반 솔루션
- 모니터링, 감시, 제어, 트래킹, 결제, 정보제공 등
M2M은 기계간의 통신 및 사람이 동작하는 디바이스와 기계간의 통신을 의미하며, 광의적으로는 통신
과 IT기술을 결합하여 원격지의 사물, 차량, 사람의 상태/위치정보 등을 확인 가능한 제반 솔루션 의미
텔레매틱스
상거래
텔레메트리
1. M2M 시장동향
차량진단 및 통제기능이 무선
통신과 통합된 서비스
- 사고지원, 긴급서비스,
원격차량진단, 위치추적 등
무선신용카드 결제, ATM 무
선접속 제공 및 원격관리
전력/가스 등에 대한 원격검
침, 각종 설비 상태 모니터링
자동판매기, 복사기, 디스플
레이 장치에 대한 원격관리
자산관리
상업용 차량을 대상으로 위치
추적 및 각종 운전정보 제공
차량관제
가정 및 상업용 시설 대상 무
선경보센서와 감시카메라 활
용한 보안, 감시, 비상출동 등
보안 및 감시

나. 해외사업자 동향 1. M2M 시장동향
이통사들은 M2M을 신규 핵심시장으로 간주 전문사업자와의 제휴를 통해 사업경쟁력을 확보하고 있
습니다

GPS 차량 추적, 스케줄링, S/W 통합, 자산 관리 등을 포
함한 법인용 솔루션으로,

인터넷 서비스와 주문형 GPS, dispatch S/W, 무선기능,
fleet 관리 툴 등을 활용하여 결합서비스 제공
- 건축 유통, 운송 시설관리 등에 적용
AT&T의 Mobile Resource Management DoCoMo의 누전감시 시스템

DoPa UMF01을 절연검출기에 내장하여, DoPa네트워크
를 통해 전기 설비의 이상 발생을 통지

고압수전설비의 누전, 정전정보, 경보 대아타등을 센터 경
유로 감시단말에 웹을 통해 송신 및 관제에 활용
4
사
업
소
센터 사업소
감시단말
감시단말
ISDN라우터
감시단말
감시서버
DoPa
네트워크
누전
검출기
DoPa
발신기
고압수전설비
전
용
선

다. 국내 동향 1. M2M 시장동향
정부에서는 사물통신 활성화를 위한 제도적 기반조성에 힘쓰고 있으며, 이통사업자들은 M2M을 신규
핵심시장으로 간주 전문사업자와의 제휴를 통해 사업경쟁력을 확보하고 있습니다
▪ M2M 중심의 IPE(Industry Productivity Enhancement)
시장 적극 공략
▪ M2M 플랫폼을 활용하여 대형 고객 및 공공 시장 선점
정부 통신사업자
정책
수립
사물통신 네트워크 기본계획 수립 (09.2월~9월)
(2012년까지 정부예산 378억 예산 배정)

방통위는 09년 공공 분야에서의 사물통신망 사업 활성화
환경조성
5
▪ 저가형 요금제 기반으로 M2M 시장 공략
▪ 사업벼 SI 구축사업형태로 추진
▪ WCDMA, WIBRO 네트워크 기반의 M2M 사업추진
▪ M2M 플랫폼 상용화 추진
법/제도
구비
사물통신 구축촉진 법(안) 마련 (09.8월~9월)
(사물통신망의 구축 및 사물정보의 공동이용촉진
등에 관한 법률)
공공
기관
협력
부처,기관별 사물통신네트워크 관련 사업시너지
확보를 위한 공공기관의 추진협의회 구성(09.9월)
민관
포럼
설립
사물통신 네트워크의 정책, 표준화, 상용화를 위한
민관의 협력 포럼 구축/운영 추진 (09.9월)

라. M2M 시장 특성(1)
M2M 사업은 기존 휴대폰 사업과 달리 통신사, 응용 단말사 플랫폼사가 협력하는 사업모델로, 복잡한
공급자 사슬을 가졌으며, 시장 규모가 작은 롱테일 비즈니스 특성의 산업입니다.
1. M2M 개요 및 시장분석
휴대폰 제조사
M2M 모듈 제조사

기존 모바일 휴대폰 사업과 달리 M2M 사업은 통신사가 M2M 모듈 M2M 응용 단말사에게 제공하여 검침기, 자판
기, 계량기등을 응용 단말사들이 개발하여 ‘기업’, ‘공공기관’ 등이 최종 고객에게 판매하는 사업모델로 휴대폰
사업과는 사업방식이 다름
통신사
Mass 고객
판매 대리점
구매(인증)
판매
판매
기존 휴대폰사업 방식
기업 고객
통신사
M2M 서비스 &
단말사
인증/구매
M2M 플랫폼 & 제휴사
판매
판매
판매
판매
M2M 사업 방식

라. M2M 시장 특성(2) 1. M2M 개요 및 시장분석
M2M 사업은 최종 고객까지 서비스가 공급되는데 복잡한 공급자 사슬을 가졌으며, 시장 규모가 작은
다수의 하부시장으로 구성된 롱테일 비즈니스 특성의 산업입니다.
복잡한 Supply Chain

복잡한 사슬 구조로 참여 기업간 이해관계가 복잡
- 칩셋부터 솔루션에 이르기까지 각기 다른 사업자가 참여
- 응용분야별로 단말, 플랫폼, 응용솔루션이 상이하여
복잡성 가중
M2M 시장은 롱테일 비즈니스
▪ M2M 비즈니스는 시장규모가 작은 다수의 하부시장으로 구성
- 시장이 협소하여 Telco가 규모의 경제 달성 어려움
- 음성 시장 대비 낮은 ARPU (5,000원~10,000원)
▪ M2M 시장은 아직 비활성화되어 있으며 개화 단계임
※ Cellular M2M supply chain
※ M2M 시장 특성에 맞는 원가구조의 사업자가 별도로 존재
M2M
MVNO
MNO

응용분야에 특화된 플랫폼과 Application 보유

H/W 및 S/W 제공, 시스템 구축/통합/유지 등을
포괄적으로 수행

망접속과 인증,과금 등의 Managed network
서비스 위주

응용분야별 end-to-end 서비스는 아직 비활성화
칩셋
제조사
모듈
제조사
장비/
단말
제조사
통신사
플랫폼
업체
응용
솔루션

Qualcomn

Ericsson

Wavecom

eDevice

Iridium

IBM

GE

Meter cos

Vending
machine cos

Orange

Vodafone

Verizon

NTT

AT&T

Aeris

Jasper

KORE

Fleet mgnt

Utility

Healthcare
(참고 : Yankee Group)

무선 기술의 발달과 M2M 시장의 확대, 무선 비용 절감에 따라 M2M 시장의 급격한 성장이 전망됩니
다.
Global M2M 시장규모 예측
마. M2M 시장 전망
• 시장 규모 전망 ( ABI, Berg Insight 인용 )
– M2M 시장규모는 2007년도 2천만에서 2012년
9천만의 시장으로 성장할 것으로 예상됨 (CAGR=30%)
※ 그림 1.Cellular M2M shipment to reach 90m by 2012
M2M 활성화에 대한 주요 동인
1. M2M 개요 및 시장분석
무선 기술 발달
- 무선 네트워크 커버리지의 전 세계적 확대
- 안정적 품질 확보 가능
- 광대역 통신 지원 (WIBRO, WCDMA)
M2M 시장 확대
- Telematics, Telemetry 등의 주요 시장이 확대중
- 다양한 산업전반에서 M2M 기반의 원격 모니터링 및
관제를 통해 비용 절감 니즈 확대중
무선 비용 절감
- 통신 모듈 및 단말 가격 하락
- 무선 통신비용 하락

2. KT M2M 사업추진 방향

개념도
• 센서신호분석
• 데이터취합 송신
• 상태정보표시
관리대상차량 및 DPF 자가진단장치 무선통신인프라
WCDMA
▪ DPF(Diesel Particulate Filter, 매연여과장치) : 환경부 \"대기환경 개선에 관한 특별법\"에 의해 현재 대형 디젤차량에 중
점 보급되고 있는 장치로 이들 차량으로부터 배출되는 매연을 필터에 포집하고 연소시키는 매연저감장치
매연여과장치(DPF) 보급차량에 대한 운영데이타 수집 및 이상(장애) 데이타 발생에 대한 실시간 이벤트
전송을 위해 이동통신망을 이용하여 원격 관리 시행
가. 서비스제공사례 (TDMS) 2. KT M2M 사업추진방향
• 작동현황
• 사후관리 분석
• 실시간 조회
• 관리 효율성 개선
• 실시간 운영상황 조회
• 조치상황 접수
• 안전 운전 정보 송신
• 장치 진단 정보 송신
• 장치 파손, 분실 방지
환경부
배출가스종합전산망 연계
사후관리
조치
전산시스템 구축
• 완벽한 사후관리 구축
• 저감장치 보급사업의 완성
• 대기개선사업에 기여
• 국민의 행복 증진
기지국
서울시, 경기도, 5대 광역시
한국자동차환경협회
DPF제작사 환경부(관리기관)
통신센터
DPF 제작사협회
사후관리 업체
• 양방향 무선 통신
• DPF 상태 진단 데이터 수집
• 장치상태 진단 신호획득
진단프로그램 개발 및 운용
※ TDMS(Tele-Diagnosis and Management System)

BMS/요금결제 통합 관리 구성도
실시간 버스정보 인터넷 , ARS
실시간 버스정보
▪ 서울시 및 경기도 버스 정보 수집 및 요금 수집을 위한 통합 단말의 무선망을 WiBro망으로 전환 추진중
(BMS : Bus Management system)
BMS의 경우 버스 위치에 대한 정보 전달을 위해 지속적 네트워크 접속이 요구되어 WIBRO가 적합하며
타 통신망 대비 저렴한 요금으로 서비스 가능
가. 서비스제공사례(BMS) 2. KT M2M 사업추진방향
GPS 위성
WiBro 망
BMS 센터 버스회사
위치정보
운행이력
시내버스
교통카드 /BMS 통합단말
버스운행정보
* 내장형 WiBro CPE 플랫폼 신규 개발, 장착
* 교통카드 결제 정보와 BMS 정보 실시간 전송
* 버스 정류소 BIS 단말에 전송
- 노선별 버스 위치 정보, 버스 도착 정보 등

WIBRO CCTV 개념도
WiBro 모뎀
▪ 광대역 무선 접속을 제공하는 WiBro를 이용, 다수의 이동 가능한 카메라로부터 영상을 전송 받아 이를 원격에서
실시간으로 감시, 관리 및 제어 가능
- 기존 유/무선 네트워크 카메라 대비 네트워크 공사 불필요
광대역 무선망인 WIBRO를 통해 이동형 또는 고정형 CCTV 영상을 전송하여, 영상정보 수집 가능
가. 서비스제공사례(CCTV) 2. KT M2M 사업추진방향
저장장치
모니터링 시스템
영상 수집 서버
영상 뷰어 및
관리
감시 영상
고정형 단말
카메라 영상 전송 단말
차량형 단말
소형
이동형
단말
IP
Network
WiBro
기지국

M2M 시장 확산을 위해 저가형 범용 모듈을 공급하고, 또 다양한 모뎀사업자들의 사업참여를 원활
히 하기 위해 모듈인증프로세스를 표준화할 것입니다.
• M2M 시장 확산에 적합한 범용 모듈 공급으로 저가형
모듈 가격 형성
• 인증 비용 및 개발기간 절감
• 멀티 인터페이스 호환성 확보 (Serial, Ethernet, USB 등)
• M2M 시장 확산에 적합한 범용 / 대용량 모듈 공급으로
저가형 모듈 가격 형성
나. M2M 인프라 제공(모듈) 2. KT M2M 사업추진방향

추진방향: 장치 개발의 공통영역인 모듈을 표준화
- AS is : 장치별로 모듈 시험/허가
Module
제조사
모듈 시험/승인
장치 1 Machine
공동개발 제조사
KT
저가형 모듈 공급 모듈인증 프로세스 정립
• 모뎀군별 Device연동 Pin map 통일로 인증 비용 및
개발기간 절감
- To be : 범용모듈을 장치에 적용
장치 n
KT
범용
인증
범용
모듈 공급
장치 1
장치 n
Module
제조사
모듈 시험/승인
Machine
공동개발 제조사
KT
Module
제조사
범용모듈
공급
Machine
제조사
Machine
제조사

고객의 다양한 요구(솔루션/플랫폼 지원범위)를 수용할 수 있는 범용 M2M 서비스 플랫폼을 제공할
것입니다.
나. M2M 인프라 제공 (플랫폼) 2. KT M2M 사업추진방향
• M2M 서비스를 단기간에 효과적으로 구축 할 수 있도록 통합 M2M 솔루션을 제공 (컨설팅, 구축, 사후관리 등)
• 데이터 신뢰성 보장, 개통 프로세스 설계, 통계 및 분석툴 제공, 오픈 인터페이스 등의 기능 제공
• 사업BM별로 S/W를 제각각 개발하던 비효율적 방식을 탈피하여 개방형 OS기반으로 Open API 제공
M2M 단말
데이터
※ M2M 플랫폼 개념도
단말인증
서버
인증요청
라우팅
정보
단말정보
DB
M2M
게이트웨이
서비스
가입정보
데이터 동기화 OPEN M2M I/F
(Legacy 연동)
AAddaapptteerr 11 AAddaapptteerr 22
AAddaapptteerr 33 AAddaapptteerr 44
인증요청
전송
M2M 공통API,
업종솔루션관리
M2M App 서버
M2M Biz Logic
개발 tool
FFuunnccttiioonn 11
FFuunnccttiioonn 22
FFuunnccttiioonn 33
데이터 전송
WWoorrkkffllooww 11
WWoorrkkffllooww 22
WWoorrkkffllooww 33
공통API 서버

다. KT M2M Biz Alliance 구축
솔루션
사업자
▪ M2M 솔루션 사업자, 모듈 제조업체, 단말 제조업체를
소싱하여 KT M2M 사업추진을 위한 파트너쉽 구축
- KT는 사업파트너사들에게 적절한 value 제공
Biz Alliance 추진배경
2. KT M2M 사업추진방향
모듈 제조업체, 솔루션 사업자, 단말 사업자와의 M2M 사업 제휴 관계를 통해 M2M 사업을 통한
동반 성장을 추구할 것입니다.

M2M 시장은 다양한 네트워크, 솔루션, 디바이스 들로
구성되어 있고, ARPU가 낮아 MNO들이 직접 시장진입
하기에 장벽 존재
− 기존 사업프로세스들이 ARPU 4~5만원대를 가정
− M2M의 경우 ARPU가 몇천원에 불과
M2M Biz Alliance 구축
모듈
제조업체
KT
M2M
단말
제조업체
M2M 플랫폼 제공
M2M 사업 기회 제공
솔루션 제공
저가 M2M 모듈제공
KT 요구사항 반영
모듈 수요 제공
모듈개발비 지원
M2M 단말 개발
단말수요 제공
단말인증절차
간소화

주요 MNO들은 사업영역을 모듈사업에 국한하거나 전
략적 제휴 및 MVNO를 통한 시장진입중
− AT&T의 경우 Jasper Wireless와 독점적 제휴를
통한 M2M 시장 진출
− Verizon의 경우 Qualcomm 과 제휴를 통해 Joint
Venture 설립 (CDMA기반 모듈 사업에 주력)
− NTT DoCoMo의 경우 모듈사업에 주력

3. 결론

3. 결론
모듈/단말 제조업체, 솔루션 사업자 등 직접적 이해당사자는 물론, 연구소, 정부 등의 협력을 통한
M2M Eco-system 구축 및 선순환고리 형성을 통해 M2M 사업 조기활성화가 가능합니다.
M2M 사업
선순환 체계 M2M
▪ M2M 표준 인프라 구축을 통해 다양한 사업주체들의
능동적 참여를 통한 조기 사업활성화 추진
주제별 선결과제 선순환 고리 형성
정부
• 사물통신 공공망 구축
• 사물통신 기반구축 및 협력체계 구축
기반구축
M2M
사업환경
조성
M2M
사업기회
공유
동반
성장
M2M
사업활성화
대학/
연구소
• 표준모델 확립
• 표준화 및 상호 호환성 확보
• M2M 전문인력 양성
단말
제조사
• 다양한 M2M 관련 디바이스 개발
• M2M 관련 핵심기술 개발
사업자
• 통합 플랫폼 개발
• 단말 인증체계 표준화
• 시장선도 신규 서비스 모델 개발